Para utilizarmos à aplicação ServiceNet nos diversos modelos de POS’s existentes no mercado é necessário ser realizado os procedimentos de cadastro no nosso Gestor Web Kronos. Desenvolvido para melhorar, facilitar, agilizar e, o mais importante, satisfazer o usuário que utilizará esta ferramenta para gerenciar sua rede de forma simples e organizada.

Abaixo mostraremos como são realizados os cadastros e o significado de cada campo referente às telas mostradas.

É a divisão de uma arrecadadora onde se agrupa certa quantidade de terminais. Por exemplo, uma arrecadadora de um determinado estado divide sua rede por cidades, essa divisão chamamos de sub-rede.

Para criação da sub-rede seguimos o menu Início > Rede > Infra > Sub-rede.

Para o cadastro, será selecionado o botão que fica localizado no canto superior direito da tela:

Após selecionar o botão Nova, mostrará a tela com os campos para o cadastro da Sub-rede. Segue imagem à abaixo:

Para finalizar o cadastro da Sub-rede, é necessário que os campos mostrados na imagem sejam devidamente preenchidos.

1. Nome - Nome da sub-rede;
2. Nome POS - Preencha com o nome que será impresso no comprovante.
3. CheckBox Próprio - Informa que os estabelecimentos vinculados a essa sub-rede serão postos próprios.

São pontos de vendas ou locais onde são realizados os recebimentos de contas, pagamentos de benefícios e venda de produtos. Por exemplo, recarga de celular e outros de acordo com sua empresa.

As imagens abaixo mostram a ordem do cadastro do Estabelecimento no Gestor Web Kronos.

Para criação do estabelecimento seguimos o menu Início > Rede > Infra > Estabelecimento.

Para o cadastro, será selecionado o botão que fica localizado no canto superior direito da tela:

Após selecionar o botão Novo, mostrará a tela com os campos para o cadastro do Estabelecimento. A realização desse cadastro se dá pelo preenchimento de quatro abas que são:

1. Identificação;
2. Endereço e Contato;
3. Sócios ;
4. Coban.

Cada função será habilitada de acordo com a necessidade da empresa. Iremos começar pela Identificação:

Os campos a serem preenchidos da aba de Identificação são:

1. Segmento - Informação de qual área segue o estabelecimento;
2. Número Estabelecimento - Esse campo deve conter 15 dígitos;
3. Razão Social – É o nome devidamente registrado da empresa;
4. Nome Fantasia – Nome comercial do estabelecimento;
5. Sub-rede – Nome da sub-rede cadastrada;
6. CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;
7. Insc. Estadual – Registro do contribuinte no cadastro do ICMS mantido pela Receita Estadual;
8. Número Contrato – Essa informação é gerada de acordo com o padrão de cadastro da empresa;
9. Ativo - Essa opção ativa o Estabelecimento para realizar os procedimentos normais de acordo com sua empresa. Esta opção estando desmarcado, o Estabelecimento fica impossibilitado de realizar qualquer tipo de transação.

Abaixo mostraremos a aba Endereço e Contato:

Os campos a serem preenchidos da aba de Endereço e Contato são:

1. Logradouro – Rua/Avenida;
2. Endereço – Endereço geral;
3. Número – Número do estabelecimento;
4. Complemento – Complemento caso necessário;
5. Bairro – Bairro onde situado o estabelecimento;
6. Estado - Estado onde situado o estabelecimento;
7. Cidade – Cidade onde situado o estabelecimento;
8. CEP – CEP do estabelecimento;
9. DDD – Prefixo do Telefone;
10. Telefone – Telefone do estabelecimento;
11. DDD 2 – Prefixo do segundo Telefone;
12. Telefone 2 – Segundo Telefone;
13. Nome Contato – Nome do encarregado pelo contato do estabelecimento;
14. E-mail – Email do encarregado pelo contato;
15. Consultor – Selecionar consultor já cadastrado;
16. Método de Contato – Método para contato com o encarregado pelo estabelecimento.

A imagem abaixo mostra a aba Sócios, onde os campos a serem preenchidos indicam os dados pessoais dos possíveis sócios do Estabelecimento.

A imagem abaixo refere-se a aba Coban, onde são habilitados os pontos para operarem como correspondentes bancários. É necessário o preenchimento correto dessas informações, as mesmas são cedidas pelo banco correspondente.

1. Coban – Informações fornecidas pelo Banco ;
2. MCI – Informações fornecidas pelo Banco ;
3. Agência – Informações fornecidas pelo Banco ;

É de suma importância que sejam verificadas as informações e preenchidas, corretamente, para evitar diversos tipos de problemas que comprometem a operabilidade do ponto.

Sua função é dividir e organizar os terminais dentro do Estabelecimento. Toda loja, obrigatoriamente, está vinculada a um Estabelecimento que, por sua vez, pode conter várias Lojas.

As imagens abaixo mostram a ordem do cadastro da Loja no Gestor Web Kronos.

Para criação da loja seguimos o menu Início > Rede > Infra > Loja > Listar.

Para o cadastro, será selecionado o botão que fica localizado no canto superior direito da tela:

Após selecionar o botão Novo, mostrará a tela com os campos para o cadastro da Loja. A realização desse cadastro se dá pelo preenchimento de oito abas que são:

1. Identificação;
2. Endereço;
3. Depósito;
4. Coban;
5. Conv. Próprios;
6. Recarga;
7. Conciliação Fixa;
8. Mapa Alívio Gerencial.

Cada função será habilitada de acordo com a necessidade da empresa. Iremos começar pela Identificação:

Os campos a serem preenchidos da aba de Identificação são:

1. Segmento –
2. Estabelecimento –
3. CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;
4. Razão Social –
5. Nome Fantasia –
6. Consultor –
7. Número Loja –
8. Controle Interno –
9. Tipo Loja –
10. Ativo – Essa opção ativa a Loja para realizar os procedimentos normais de acordo com sua empresa. Esta opção estando desmarcado, a Loja fica impossibilitada de realizar qualquer tipo de transação;
    

Abaixo mostraremos a aba Endereço:

Os campos a serem preenchidos da aba de Endereço são:

1. Região –
2. Endereço – Endereço geral;
3. Número – Número do estabelecimento;
4. Complemento –
5. Agência Malote –
6. Bairro –
7. Filtrar Cidade por UF –
8. Cidade –
9. CEP –
10. Cidade Malote –
11. DDD –
12. Telefone –
13. Ramal –
14. Nome para entrar em contato –

Abaixo mostraremos a aba Depósito, onde todos os campos devem ser preenchidos de acordo com as informações bancárias da Loja:

Depósito Identificado - Saque Fácil

1. Banco – Banco utilizado pela Loja;
2. Agência – Número da agência;
3. Conta – Número da Conta Corrente;
4. Favorecido – Nome do favorecido da conta;
5. CPF/CNPJ – Cadastro de Pessoa Física / Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
6. RG – Documento Nacional de Identificação Civil;
7. Órgão Emissor – Órgão Emissor do RG.

Depósito Créditos - Dependendo das configurações da loja, a conta poderá ser usada para depósitos de alívio ou depósitos de crédito.

1. Banco – Banco utilizado pela Loja;
2. Agência – Número da agência;
3. Conta – Número da Conta Corrente;
4. Favorecido – Nome do favorecido da conta;
5. CPF/CNPJ – Cadastro de Pessoa Física / Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

Conta Depósito Alívio - É a conta que receberá os valores de alívio automático de recarga e convênio para entidades que estejam configuradas para alívio automático por depósito.

1. Conta Corrente - Número da conta para depósito.

Abaixo mostraremos a aba Coban, onde são habilitados os pontos para operarem como correspondente bancários:

1. Utiliza Loja Transacional - Caso essa loja opere para outro estabelecimento;
2. Agência – Número da agência
3. Limite – Valor máximo disponível para conta;
4. Tipo Conciliação – Digita o número do tipo de conciliação que a empresa utiliza. 0 (zero) para conciliação no mesmo dia, 1 (um) para conciliação no dia seguinte e 2 (dois) para conciliação com dois dias.
5. Limite Máximo p/ Controle LOD -
6. Taxa CGR -
7. Desconto Manual no CGR-
8. Habilitar Perfil GCB Automático -
9. Bloquear Recebimento via Coban - Impede recebimento de produtos de coban;
10. Processa GCB 24hs - Processa o arquivo em um determinado horário;
11. Migrado CBF801 - Utilizado quando um ponto sair de ACB para GCB;
12. Controle Lod Automático -
13. Perfil Comissão - Informa o perfil de comissão de uma loja;
14. Meta - Meta estipulada.

Abaixo mostraremos a aba Conv. Próprio:

1. Limite Convênios – Valor máximo disponivél para o convênio;
2. Tipo Conciliação – Digita o número do tipo de conciliação que a empresa utiliza. 0 (zero) para conciliação no mesmo dia, 1 (um) para conciliação no dia seguinte e 2 (dois) para conciliação com dois dias.
3. Dias para Geração dos Boletos para Alívios - Se marcado algum dia, o BOT irá gerar boletos considerando o dia e tipo de conciliação;
4. Bloquear Recebimento via Convênios - Impede recebimentos de convênios.

Abaixo mostraremos a aba Recarga:

1. Limite Recarga – Valor máximo disponível para Recargas;
2. Tipo Conciliação – Digita o número do tipo de conciliação que a empresa utiliza. 0 (zero) para conciliação no mesmo dia, 1 (um) para conciliação no dia seguinte e 2 (dois) para conciliação com dois dias;
3. Perfil Recarga - Define o perfil recarga vinculada a loja;
4. Credencial Recarga - Define a credencial vinculado a loja;
5. Antecipar Comissão – Desconta o valor da comissão no ato da venda;
6. Bloquear Recebimento via Recarga - Impede o recebimento de recarga;
7. Dias para Geração dos Boletos para Alívios - Se marcado algum dia, o BOT irá gerar boletos considerando o dia e tipo de conciliação.

Abaixo mostraremos a aba Conciliação Fixa, onde pode ser indicado o tipo de conciliação de uma determinada loja:

1. Não Conciliar -
2. Conciliar até Limite -
3. Emissão Automática Alívio -
4. Conciliar Agrupado -
5. Emitir Boleto na Abertura -
6. Informar Sangria Fechamento -
7. Alívio por Depósito -
8. Marque o(s) dias(s) para Conciliação -
9. Conciliar com Confre -
10. Terminal para Alívio Automático -
11. Horário Início Atividades -
12. Horário Encerramento Atividades -

Abaixo mostraremos a aba Mapa Alívio Gerencial

Para cada POS utilizado na empresa, é obrigatoriamente necessário ser criado um terminal.

Para criação do terminal seguimos o menu Início > Rede > Infra > Terminal.

Para o cadastro, será selecionado o botão que fica localizado no canto superior direito da tela:

Após selecionar o botão Novo, mostrará a tela com os campos para o cadastro do terminal. A realização desse cadastro se dá pelo preenchimento de quatro abas que são:

1. Principal;
2. Configuração;
3. Coban;
4. Limites.

Iremos começar pela Principal:

Os campos a serem preenchidos da aba de principal são:

1. Numero Terminal - I;
2. Estabelecimento - E;